Unsere Private Equity-Strategie zielt darauf ab, mit Buyout-Investitionen und der aktiven Entwicklung unserer Portfoliounternehmen überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wir investieren überwiegend in mittelständische Unternehmen in der DACH Region (Deutschland, Schweiz und Österreich).
Basierend auf dieser Strategie übernehmen wir die Führung und Kontrolle über Unternehmen in Privatbesitz, die in fragmentierten Sektoren oder spezifischen Nischen tätig sind. Hier können wir Buy & Build-, internationale Expansions-, operative Verbesserungs- und/oder digitale Transformationsstrategien umsetzen und damit die Unternehmen in Bezug auf ihre Positionierung, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Grösse stärken, was letztlich zur Steigerung ihrer Relevanz führt.
Während unsere Private Equity-Strategie grundsätzlich branchenunabhängig ist und sich im Wesentlichen auf die Situation und das Potenzial eines Unternehmens konzentriert, investieren wir tendenziell in Branchen wie das Verarbeitende Gewerbe, Unternehmensdienstleistungen, Bauzulieferer sowie Konsumgüter und -dienstleistungen.
Unser Private Equity-Team verfügt über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung als beispielsweise CEO, CFO und Bereichsleiter. Dies bedeutet, dass wir die Herausforderungen, denen kleine und mittlere Unternehmen typischerweise gegenüberstehen, gut kennen und gleichzeitig ein Gespür für die Eigentümer und ihre Bedürfnisse haben.
Unsere Private Equity-Strategie ist an qualifizierte Investoren adressiert und ist für die Diversifikation durch Beteiligungen an sechs bis zehn Plattformunternehmen konzipiert. Jede Investition wird im Laufe der Zeit um ein bis vier Zusatzinvestitionen ergänzt. Die Strategie hält und entwickelt Investitionen in der Regel über einen Zeitraum von vier bis sieben Jahren. Wir zielen auf die beste Wertsteigerungsstrategie ab und berücksichtigen beim Exit die Interessen aller Stakeholder: nicht nur der Investoren, sondern auch die der Mitarbeiter, der Kunden und der Gemeinde bzw. Gesellschaft.
EUR 200 Mio.
10 Jahre plus zwei optionale Verlängerungen um jeweils ein Jahr
Quartalsweise
Luxemburg SCSp
5 Jahre
2%
20% European Waterfall
Patrimonium Private Equity Sàrl, Luxembourg
Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.
Clifford Chance, Munich
Patrimonium Private Equity Advisors AG, Baar, Schweiz
Ernst & Young Luxembourg S.A.