Caroline Clemetson ist neues Patrimonium VR-Mitglied Mehr
Private Equity: MD Werner Schnorf im Interview mit Finews Mehr
Das Richtprojekt für die Spinnerei Baar steht Mehr

Publikation

Sacheinlagen als direkte Einstiegsmöglichkeit bei Schweizer Anlagestiftungen

02.09.21

Zu einer Zeit, in der Immobilienanlagestiftungen für neue Anleger schwer zugänglich sind, bieten sich Sacheinlagen als Möglichkeit an, sich an einer Anlagestiftung zu beteiligen und einer bestehenden Anlegergruppe beizutreten, ohne die Immobilienquote zu reduzieren.

Sacheinlagen bieten Pensionkassen mehrere Vorteile.

Vorteile von Sacheinlagen

  • Umgehender, direkter Zugang zu einer steuerbefreiten Schweizer Anlagestiftung
  • Bessere Diversifikation und höhere Liquidität der Anlage
  • Auslagerung des operativen Risikos der direkten Immobilienanlage, und Reduktion des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands 

Arten von Sacheinlagen

Bei der Auswahl der Transaktionsart können steuerliche Überlegungen eine Rolle spielen. Es stehen grundsätzlich zwei Optionen zur Verfügung:

  • Vermögensübertragung nach FusG (Fusionsgesetz)
  • Singularsukzessorische Übertragung

Patrimonium Anlagestiftung als Partnerin für Sacheinlagen

Schweizer Pensionskassen achten zunehmend auf Professionalität, Effizienz und Performance.

Die 2009 gegründete Patrimonium Anlagestiftung bietet sich mit ihren beiden Anlagegruppen “Wohnimmobilien Schweiz” und “Gesundheitsimmobilien Schweiz” als erfahrene und verlässliche Partnerin von Schweizer Pensionskassen bei Sacheinlagen an. 

  • Praktische Erfahrung mit mehr als zehn erfolgreich durchgeführten Sacheinlagen
  • Inhouse-Teams, welche die Renovation, Sanierung und Energieoptimierung von Liegenschaften sowie weitere wertsteigernde Massnahmen übernehmen (z.B. Reduktion von Leerständen, Verlängerung von Mietverträgen, Umnutzungen etc.)
  • Aktives Asset Management mit nachhaltigen Strategien

Welche Objekte eignen sich für eine Sacheinlage bei der Patrimonium Anlagestiftung?

Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz

  • Wohnimmobilien und Portfolios mit moderatem Mietzinsniveau
  • Kommerzielle Liegenschaften mit Umnutzungspotenzial
  • Bestandesobjekte, Bauprojekte, Entwicklungsareale


Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz 

  • Spitäler, Kliniken, Seniorenresidenzen, Alters- und Pflegeheime, Ärztezentren
  • Langfristige, indexierte Mietverträge
  • Bestandesobjekte, Bauprojekte, Bauareale


Wie gehen wir gemeinsam vor? 

Wir unterstützen Schweizer Pensionskassen während des gesamten Sacheinlageprozesses.

Sollte eine Pensionskasse Interesse an einem Beitritt zur Patrimonium Anlagestiftung haben, schlagen wir folgendes Vorgehen vor:

  1. Unverbindliches Gespräch: Setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Ansprechpartner siehe unten): In einem unverbindlichen, vertraulichen Gespräch lernen wir Bedürfnisse und Situation der Pensionskasse näher kennen, präsentieren die Anlagestiftung, und tauschen uns allgemein über die weiteren Bedingungen aus
  2. Objekt: Die Pensionskasse bestimmen Einzelobjekt oder Immobilienportfolio für eine Sacheinlage
  3. Verbindliche Offerte: Nach einer Begehung sowie nach der Analyse der Liegenschaftsunterlagen unterbreiten wir ein verbindliches Angebot
  4. Detailprüfung und Vertrag: Bei einem Zuschlag klären wir die rechtlichen und steuerlichen Aspekte ab, und lassen einen Kaufvertragsentwurf zukommen. 

Sacheinlagen sind bei der Patrimonium Anlagestiftung in zwei Anlagegruppen möglich:

 
Wohnimmobilien Schweiz (AuM: CHF 752 Millionen)

  • Lancierung Ende 2010, 94 Anleger 
  • Wohnimmobilien Gesamtschweiz in Regionen mit gutem demografischem Entwicklungspotenzial
  • Kleine und mittelgrosse Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment
  • Neubau- und Entwicklungsprojekte
  • Liquiditätsmanagement durch Kapitalzusageverfahren und aktive Steuerung der Fremdfinanzierungsquote
  • Ausschüttung der Erträge mit kostenloser Wiederanlagemöglichkeit

Gesundheitsimmobilien Schweiz (AuM: CHF 339 Millionen) 

  • Lancierung August 2015, 79 Anleger
  • Investitionen in Gesundheitszentren, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime, altersgerechte Wohnungen
  • Langfristige Mietverträge über 20-30 Jahre
  • Neubau- und Entwicklungsprojekte
  • Ausschüttung der Erträge mit kostenloser Wiederanlagemöglichkeit

Kontakt

Deutschschweiz: 
Ruedi Stutz
Geschäftsführer Patrimonium Anlagestiftung
Dir. 058 787 00 39

Westschweiz:
Christophe Morize
Managing Director Investor Relations
Dir. 058 787 00 88

Italienische Schweiz:
François Hutter
Head of Marketing
Dir. 058 787 00 08

E Mail: investor@patrimonium.ch

Über die Patrimonium Anlagestiftung

Die Patrimonium Anlagestiftung wurde 2009 gegründet und richtet sich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der Beruflichen Vorsorge. Sie führt die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz mit einem Anlagevermögen von über einer Milliarde Schweizer Franken und zählt mehr als 150 Schweizer Pensionskassen zu ihren Anlegern. Als geschäftsbesorgende Gesellschaft ist Patrimonium Asset Management AG beauftragt, ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen. Die Patrimonium Anlagestiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen), des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband) und des VIS (Verband Immobilien Schweiz).

Weiterführende Informationen

Disclaimer
Der Inhalt dieser Veröffentlichung dient ausschliesslich dem Zwecke der sachlichen Information. Er stellt kein Angebot dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere stellt die Nennung von Produkten in keiner Weise eine Aufforderung zu deren Beschaffung oder zum Handel mit diesen dar. Es ist dem Empfänger empfohlen, vor jeglichen auf diese Veröffentlichung gestützten Handlungen die Informationen auf Vereinbarkeit mit seinen eigenen juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen Verhältnissen zu prüfen. Weitere Angaben sind den Nutzungsbedingungen zu entnehmen.

News Photo

Ihr Investor-Profil

Qualifizierte Investoren

Wichtige rechtliche Informationen

Mit dem Zugriff auf die Website der Patrimonium Asset Management AG (“Patrimonium”) oder einer ihrer Website (die “Website”) erwähnten verbundenen Gesellschaft bestätigen Sie, dass Sie die rechtlichen Bedingungen der Website verstanden haben und damit einverstanden sind. Wenn Sie mit den Bestimmungen und Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die Website zugreifen. Die Website enthält Informationen über eine große Anzahl von Finanzinstrumenten, die in verschiedenen Rechtsordnungen registriert und verwaltet werden. Wir bitten Sie daher, Ihren Wohnsitz anzugeben, bevor Sie auf Informationen über diese Instrumente zugreifen. Der Zugang von Privatanlegern zu solchen Informationen ist auf die Finanzinstrumente beschränkt, die in ihrem Domizilland zum Verkauf an Privatanleger zugelassen sind.

Lokale rechtliche Einschränkungen

Keines der Finanzinstrumente, auf die auf der Website Bezug genommen wird, wird Personen mit Wohnsitz in einem Land, Staat oder einer Jurisdiktion, in dem die Vermarktung solcher Finanzinstrumente im Widerspruch zu lokalen Gesetzen oder Vorschriften steht, zur Verfügung gestellt oder die entsprechenden Prospekte verteilt. Personen, für die solche Einschränkungen gelten, dürfen nicht auf die Website zugreifen. Die Nutzer der Website sind dafür verantwortlich, dass sie rechtlich zum Zugriff auf die Website berechtigt sind. Lediglich die Prospekte, Jahresberichte der Finanzinstrumente und ggf. die Basisinformationsblätter enthalten die Informationen und spezifischen Details, die von den Aufsichtsbehörden der einzelnen Länder verlangt werden können. Keines der auf der Website aufgeführten Finanzinstrumente ist oder wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Wertpapiergesetz von 1933 («1933 Securities Act as amended») registriert. Daher ist keines von ihnen dazu bestimmt, direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Kolonien), an Staatsangehörige und Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, an Personen mit gewöhnlichem Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen zugunsten von US-Staatsangehörigen (wie in Regulation S des Wertpapiergesetzes von 1933 definiert) angeboten zu werden. Personen, für die solche Einschränkungen gelten, dürfen nicht auf die Website zugreifen.

Geistiges Eigentum und Urheberrecht

Sofern nicht anders angegeben ist Patrimonium der Eigentümer oder Inhaber aller Rechte, die mit der Website und ihren Bestandteilen, einschließlich ihrer Daten, Diagramme und Zeichnungen, verbunden sind. Jegliche vollständige oder nur teilweise Reproduktion, Darstellung, Verteilung oder Weiterverteilung des Inhalts der Website durch irgendein Verfahren ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Patrimonium verboten. Der gesamte Inhalt der Website unterliegt dem Urheberrecht (alle Rechte vorbehalten). Patrimonium ist eine national und international eingetragene Schutzmarke. Die Nutzung der Website gewährt den Nutzern keine Rechte an deren Inhalt, Software, eingetragenen Marken oder anderen Elementen der Website. Jegliche Reproduktion oder Nutzung der Website oder des Patrimonium-Logos ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Patrimonium verboten.

Kein Angebot

Die auf der Website veröffentlichten Informationen und Meinungen stellen weder eine Einladung noch ein Angebot zur Durchführung oder Beendigung einer Investition oder eine Einladung oder ein Angebot zur Durchführung einer anderen Transaktion dar. Die auf der Website bereitgestellten Informationen und Meinungen stellen keine Empfehlungen oder Entscheidungshilfen für Ihre Investitionen und andere Angelegenheiten dar und sind in keiner Weise als Beratung gedacht. Jede Anlageentscheidung muss auf einer Analyse der damit verbundenen Risiken (einschliesslich aller rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen oder sonstigen Folgen) sowie auf der entsprechenden, spezifischen Beratung durch einen unabhängigen Fachmann beruhen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse.  Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.  Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu informieren. Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu informieren.

Investmentfonds

Die auf der Website enthaltenen Informationen über Dienstleistungen und Produkte von Patrimonium sind nicht für Personen bestimmt, die in einem Land oder einer Jurisdiktion wohnen, in dem der Zugang zu solchen Informationen oder die Veröffentlichung solcher Informationen gesetzlich verboten ist.

Für den Patrimonium Swiss Real Estate Fund – eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, die als Vertragsfonds nach schweizerischem Recht organisiert ist – können der Fondsvertrag, der Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung und dem/den Vertriebsträger(n) des Fonds bezogen werden.

Für den Patrimonium Middle Market Debt Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Für den Private Debt Co-Investor Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist Credit Suisse Funds AG mit Sitz in der Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, mit Sitz am Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Für den Patrimonium Private Equity Fund – eine spezielle Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei  der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Vertriebsträgern oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz angefordert werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Keine Garantie

Die auf der Website verbreiteten Informationen und Meinungen basieren auf öffentlichen Informationen, intern entwickelten Daten und anderen angeblich zuverlässigen Quellen. Patrimonium geht bei der Zusammenstellung und Aktualisierung der Informationen auf der Website so sorgfältig wie möglich vor. Patrimonium und ihre Vertragspartner übernehmen jedoch keine Garantie (einschliesslich Haftung gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Aktualisierung und Vollständigkeit der auf der Website veröffentlichten Informationen und Meinungen.

Der Inhalt der Website kann jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Patrimonium übernimmt ausserdem keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf der Website nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder dass die Website und ihr Server frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen sind.

Sämtliche Informationen, Leistungsdaten und andere Darstellungen, Links oder andere Mitteilungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Erklärung gegenüber den Benutzern geändert werden.

Wertentwicklung und Risiko

Positive Erträge (Wertzuwachs) in der Vergangenheit sind keine Garantie für positive Erträge in der Zukunft. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass das Kapital eines Investors geschützt wird oder dass der Wert des eingesetzten Kapitals oder der Investition gleich oder größer als die ursprüngliche Investition des Anlegers ist. Investitionen in Fremdwährungen sind dem zusätzlichen Risiko ungünstiger Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Wenn eine Investition auf eine andere Währung als Ihre Basiswährung lautet, können sich Wechselkursänderungen nachteilig auf Wert, Preis oder Einkommen auswirken. Der Kurs und Wert der erwähnten Anlagen und der entsprechende Ertrag können schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Der Wert solcher Anlagen hängt zum Teil von der Volatilität der entsprechenden Wechselkurse ab und Bewegungen dieser Kurse können sich negativ auf den Wert des investierten Kapitals auswirken. Die potenziellen Risiken und Erträge von Investitionen hängen auch von der Anlagepolitik und den Schwerpunkten der Manager ab. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Wie jede Investition birgt auch eine Investition bei Patrimonium Risiken, insbesondere das Risiko, den investierten Betrag zu verlieren. Die Risikofaktoren der auf der Website besprochenen Finanzinstrumente sind in den Fondsprospekten genauer beschrieben.

Haftungsausschluss

Patrimonium und seine Vertragspartner lehnen jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit und Haftung gegenüber Dritten) für direkte, indirekte, zufällige, spezifische Verluste oder Folgeschäden ab, die im Zusammenhang mit den Informationen, Leistungsdaten und anderen Darstellungen, Links oder anderen Mitteilungen auf der Website oder im Zusammenhang mit den Risiken der Finanzmärkte entstehen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft.

Externe Links

Benutzer können die Website durch Anklicken eines Links verlassen. Der Besuch dieser externen Websites erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Patrimonium hat den Inhalt und die Sicherheit der externen Websites, die über Links auf der eigenen Website zugänglich sind, nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen, insbesondere nicht für Angebote, Informationen oder Meinungen. Patrimonium übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die beim Besuch solcher externen Websites entstehen. Der Besuch externer Websites erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko.

Patrimonium haftet nicht für Verluste, die aus verspätet oder gar nicht erhaltenen E-Mail-Nachrichten entstehen. Dies gilt auch für andere ungeschützte Kommunikationsformen, deren Funktion und Risikoexposition ähnlich der von E-Mail-Nachrichten ist.

Anwendbares Recht

Jedes Rechtsverhältnis zwischen Patrimonium und einer natürlichen oder juristischen Person, das sich aus der Nutzung der Website ergibt, untersteht ausschliesslich dem Schweizer Recht.