TrustStone ist eine neue Immobilien-SICAV mit einem stark wachsendem Portfolio, die mit einem proaktiven Managementansatz die aktuellen Chancen des Schweizer Immobilienmarktes nutzt.
Dieses Produkt investiert in “Core-Plus”, “Value-Add” und opportunistische Immobilien, die attraktive Renditen und/oder signifikante Kapitalgewinne bieten, z.B.:
Alle Arten von Transaktionen können durchgeführt werden:
Das aktuelle Portfolio der SICAV besteht aus Bestandsliegenschaften und einem Entwicklungsprojekt. Der Ausbau des Portfolios konzentriert sich auf die dynamischen Gebiete der Schweiz (Genferseegebiet, Freiburg, Neuenburg, Basel, Bern und Zürich). Die angestrebte Bruttorendite beträgt rund 4,5%.
Mittelfristig ist eine Börsenkotierung des Fonds vorgesehen.
Schweizer Immobilienfonds/SICAVs, die ihre Immobilien direkt halten, unterliegen einer privilegierten Einkommens- und Kapitalgewinnbesteuerung. Schweizer Investoren (z.B. in der Schweiz steuerpflichtige Anleger) unterliegen daher keiner direkten Besteuerung: Dividendenausschüttungen aus Gewinnen, die aus direkt gehaltenen Immobilienanlagen stammen, unterliegen nicht der Einkommenssteuer.
Die Liegenschaften des Start-Portfolios sind Grossteiles in den städtischen Gebieten der Westschweiz. Über 85% des Wohnanteils des Portfolios sind entsprechend den wichtigsten demografischen Trends investiert (Kleinwohnungen mit bis zu 3,5 Zimmern).
1) Auszug aus dem geprüften Jahresbericht vom 31. März 2024
* Nicht veröffentlichte NAV. Werte nur zu Illustrationszwecken nach linearer Progression berechnet.
Disclaimer: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Truststone Real Estate SICAV – Teilvermögen Swiss Real Estate 1
Immobilienfonds nach Schweizer Recht (Real Estate SICAV)
Wohnen, gewerblich und gemischt genutzte Immobilien in der Schweiz
Mindestens 70% des jährlichen Nettogewinns werden ausgeschüttet
Juli
07. Oktober 2020
31. März
CHF
48 796 160
CH0487961606
Max. 1,20% des NIV (Nettoinventarwertes)
0.85% (30.09.2023)
Patrimonium Asset Management AG, Baar
CBRE AG, Genf
Wuest Partner AG, Zürich
PWC AG, Zürich
Unabhängiger Verwaltungsrat
Solutions & Funds AG, Morges
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
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