Investisseurs
Mandats Immobiliers
A propos
Gestion intégrée sur tout le cycle de vie des actifs immobiliers
Les mandats immobiliers sont des solutions d’investissement sur mesure au travers desquelles un investisseur institutionnel ou professionnel confie un portefeuille de biens — ou la création d’un tel portefeuille — à un gestionnaire spécialisé.
Le mandat reflète les objectifs stratégiques de l’investisseur en termes p.ex. de focus sectoriel, de géographie, de profil de risque et d’objectifs de durabilité. Il peut couvrir des actifs résidentiels, de santé, logistiques, de bureaux ou mixtes, et inclure des activités d’acquisition, de développement, d’optimisation et de gestion d’actifs à long terme.
Les mandats se déclinent sous différentes formes. Un mandat de constitution de portefeuille (« build-up ») consiste à créer un portefeuille à partir de zéro. Un mandat portant sur un portefeuille existant transfère un portefeuille établi à un gestionnaire professionnel pour optimisation et gestion active. Une structure hybride combine les deux approches, tandis que des mandats « club » ou « pooled » offrent un cadre permettant à plusieurs investisseurs de suivre une stratégie commune sous une gouvernance partagée.
Caractéristiques
Les mandats immobiliers confèrent plusieurs avantages aux investisseurs institutionnels et professionnels
- Stratégie appropriée : Le portefeuille est géré et/ou constitué en fonction des objectifs à long terme, de l’appétence au risque et des exigences ESG de l’investisseur. Grâce à sa longue expérience, Patrimonium est en mesure de conseiller dans la définition d’une stratégie de portefeuille adaptée.
- Clarté et transparence : Les investisseurs bénéficient de rapports accessibles au niveau des actifs, de valorisations cohérentes et de plans d’affaires structurés.
- Efficacité opérationnelle et discipline des coûts : Une gestion professionnelle des actifs et des immeubles garantit une planification disciplinée des capex, une commercialisation active et des opérations stables. Les mandats donnent également un accès direct au gestionnaire sans couches structurelles inutiles ni coûts de distribution.
- Progrès ESG : Des réglementations plus strictes en matière de durabilité exigent des compétences supplémentaires. Des programmes ciblés de rénovation et l’alignement réglementaire assurent une résilience économique et environnementale à long terme.
- Stabilité du portefeuille : Les mandats immobiliers peuvent offrir un revenu prévisible, une faible volatilité et une préservation durable de la valeur.
Structuration
Comment les mandats immobiliers sont structurés et mis en œuvre
Un mandat commence par une définition claire des lignes directrices d’investissement, des modalités de gouvernance et des exigences de reporting. Grâce à sa longue expérience, Patrimonium est en mesure de vous conseiller dans l’élaboration d’une stratégie de portefeuille solide. Les lignes directrices d’investissement incluent p.ex. l’allocation sectorielle, l’orientation géographique, les paramètres de risque, les critères ESG et le degré d’implication de l’investisseur dans les décisions d’investissement. La structure opérationnelle est définie dès le départ, incluant les standards de valorisation, la planification financière, la gestion des risques et les canaux de communication.
Dans la plupart des cas, les biens sont détenus directement par l’investisseur ou via une entité entièrement détenue par celui-ci. Cette approche garantit transparence et contrôle de la gouvernance. Les mandats plus importants ou plus complexes peuvent être structurés via un véhicule d’investissement dédié, qui centralise la détention, le financement et le reporting.
Une fois la structure en place, le gestionnaire source et évalue les biens, mène les due diligences, exécute les transactions, supervise les opérations et les projets de capex, et fournit des rapports réguliers financiers, opérationnels et ESG.
Patrimonium offre une compétence élargie en matière de gestion immobilière
Notre offre couvre toute la gamme des services immobiliers et associe une longue expertise dans le domaine des normes de gouvernance institutionnelles. Notre expérience et connaissance approfondie des marchés locaux offre aux investisseurs l’ accès à un univers d’actifs stable, diversifié et résilient.
Gestionnaire réglementé FINMA
En tant que société de gestion de fonds autorisée par la FINMA, Patrimonium opère avec une gouvernance solide, des processus clairs et un niveau élevé de supervision réglementaire — garantissant sécurité et fiabilité à long terme.
Focus suisse, expertise locale
Notre réseau de sourcing établi de longue date à travers la Suisse nous donne un accès direct à des opportunités « off-market » et une compréhension fine des dynamiques locales.
Forte capacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur
Grâce à sa plateforme opérationnelle intégrée, Patrimonium propose une gestion active des actifs tout au long de la chaîne de valeur immobilière. Des équipes internes de gestion de portefeuille, des équipes techniques et d’acquisition, ainsi que notre expertise en matière de planification financière contribuent à la stabilité des revenus et à la préservation durable des biens immobiliers et de leur valeur.
Compétence en immobilier de santé
Patrimonium est reconnu comme un spécialiste de premier plan dans les immeubles de santé en Suisse, un segment complexe et réglementé offrant des flux de trésorerie attractifs et de longue durée.
Intégration ESG
Les stratégies de modernisation, les améliorations en matière d’efficacité énergétique et la conformité réglementaire constituent une partie intégrante de notre approche de gestion d’actifs.
Gouvernance transparente
Les investisseurs bénéficient d’un reporting clair, de valorisations cohérentes et d’une communication structurée — pleinement alignée sur les exigences LPP/OPP2.
Solutions personnalisées
Nous concevons des structures de mandat adaptées aux besoins individuels des investisseurs, qu’il s’agisse de construire un nouveau portefeuille, d’optimiser un portefeuille existant ou de gérer des transitions complexes.
Projets Immobiliers
Rénovation
Voie-Creuse 16
Ce projet genevois consiste en la rénovation d’un immeuble commercial de 5 étages. Différentes surfaces telles que des bureaux, une école ou des espaces de stockage y ont été installées.
Développement
En Chise
Patrimonium Residential Opportunity I a acheté en copropriété avec la fondation de placement Patrimonium le 11/14ème d’une parcelle de 35’000 m2 sur Crissier. Un plan d’affectation ...
Développement
Oassis
Patrimonium Residential Opportunity I SA a fait l’acquisition de l’ancienne halle de stockage Coop à Crissier. Le développement de ce site a permis de lancer la construction de 454 ...
Contact
