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Press Release

Patrimonium Fondation de placement affiche de bons résultats

04.05.22

La fondation de placement Patrimonium se développe bien et augmente sa fortune de placement de CHF 126 millions à CHF 1.2 milliard pour l’exercice 2021. Les deux groupes de placement, “Immobilier résidentiel Suisse” et “Immobilier de santé Suisse”, génèrent des rendements solides et continuent de développer leurs portefeuilles avec succès. “Immobilier résidentiel Suisse” affiche la meilleure performance depuis son lancement. Vers le rapport annuel (rubrique “Documents”).

Au cours de l’exercice, la fortune de placement du groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse a augmenté de CHF 85 millions pour atteindre CHF 787 millions. La croissance s’est principalement composée de manière organique des investissements dans les projets de construction en cours et de l’évolution positive de la valeur des immeubles. Les deux acquisitions réalisées au cours de l’exercice à Berne (BE) et à Lugano TI (apport en nature de la caisse de pension de la ville de Lugano) présentent un bon potentiel de développement. En raison de l’activité d’acquisition sélective et du bon développement du portefeuille, le taux de financement externe – pour la première fois sans appel de capitaux au cours d’un exercice – est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la distribution des revenus, la possibilité de réinvestir gratuitement a été principalement utilisée. Avec 8,18%, le rendement de placement le plus élevé depuis le lancement du groupe de placement en 2010 a été atteint.

Avec les projets de développement à Baar (ZG), Birsfelden (BL), Crissier (VD) et Lugano (TI), le groupe de placement dispose d’un excellent potentiel de croissance organique. Au cours des premiers mois de 2022, d’autres achats présentant un potentiel de développement ont pu être réalisés à Muttenz (BL) et à Fribourg (FR) – en copropriété avec le groupe de placement Immobilier de santé Suisse – et le portefeuille a ainsi pu être encore renforcé.
Au 31 décembre 2021, le portefeuille se compose de 59 immeubles existants, de deux projets de construction en cours et d’un terrain non bâti. La part des immeubles d’habitation est de 89 pour cent, 5 pour cent des immeubles ont une utilisation mixte et 6 pour cent une utilisation commerciale. Par région, 51 pour cent se trouvent en Suisse romande et dans la région lémanique, 35 pour cent en Suisse alémanique et 14 pour cent dans le sud de la Suisse.

Au cours de l’exercice, le groupe de placement Immobilier de santé Suisse a pu élargir son portefeuille à quatorze immeubles grâce à trois acquisitions : une parcelle de terrain à bâtir voisine de l’immeuble existant du portefeuille à Brunnen-Ingenbohl (SZ), un immeuble existant à Fribourg (FR) et un projet de construction à Kriens (LU). En raison des acquisitions, des investissements dans les nouveaux projets de construction en cours et de l’évolution positive des valeurs d’estimation, l’actif immobilisé a augmenté de 41 CHF pour atteindre 355 millions de CHF. Pour financer la croissance, un appel de fonds de 19 millions de CHF a été effectué au cours de l’exercice. Avec un rendement des placements de 5,23%, le groupe de placement a réalisé un solide résultat au cours de l’exercice.
L’achat d’un immeuble à Fribourg (FR) en février 2022 en copropriété avec le groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse a permis de diversifier davantage le portefeuille.

Au 31 décembre 2021, le portefeuille se compose de neuf constructions achevées, de trois projets de nouvelles constructions et de deux terrains à bâtir. Sur la base des revenus locatifs théoriques, la part à usage médical s’élève à 79%, la part à usage d’habitation pour personnes âgées à 12% et la part à autre usage à 9%. 49% du portefeuille est constitué de cliniques, 20% de centres médicaux, 10% de maisons de soins, 12% de logements pour personnes âgées, 5% de logements et 2% d’autres utilisations dans le domaine médical et 2% d’autres utilisations.
Le rapport annuel 2021 est disponible ici

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