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Patrimonium publie son rapport de durabilité pour 2025
Patrimonium Asset Management SA poursuit sa démarche de durabilité. Dans l’immobilier, les systèmes de chauffage fossiles sont progressivement remplacés par des alternatives renouvelables, et les sondages auprès des locataires nourrissent la dimension sociale de la gestion de portefeuille. En private credit et private equity, les critères ESG font partie intégrante du processus d’investissement. En infrastructures, l’offre s’aligne sur les trois mégatendances structurelles qui redessinent la classe d’actifs: décarbonation, digitalisation et démondialisation. Patrimonium expose les résultats dans son Rapport de Durabilité pour 2025.
La durabilité, partie intégrante de l’asset management
Pour les principaux portefeuilles immobiliers, Patrimonium poursuit l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050; d’ici 2030, les émissions devront déjà avoir diminué de moitié. Une trajectoire de réduction du CO₂ élaborée avec Signa-Terre AG traduit cet objectif en plans de décarbonation et de rénovation propres à chaque immeuble. En 2025, les travaux ont porté en priorité sur le remplacement des chauffages fossiles par des énergies renouvelables et des raccordements au chauffage à distance, sur l’amélioration de l’isolation des bâtiments et sur l’installation de panneaux solaires. Pour le Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF), l’intensité des émissions de CO₂ s’est établie à 15,43 kg CO₂e/m² (2025) selon la méthodologie REIDA, soit un niveau proche de l’objectif 2030 de 15 kg CO₂e/m².
Les immeubles résidentiels constituent la majeure partie des portefeuilles immobiliers. Patrimonium a donc mené durant l’exercice le premier sondage auprès des locataires. Celui-ci portait sur la gérance ainsi que sur le confort, la sécurité et l’état des immeubles.Les retours ont donné lieu à un ensemble de mesures à moyen terme, mises en œuvre dans des immeubles sélectionnés – par exemple des places de stationnement sécurisées pour les vélos, des espaces extérieurs plus verts au profit de la biodiversité, des jardins communautaires ou une plateforme numérique facilitant le contact direct.
En private equity comme en private credit, les critères ESG interviennent eux aussi dans chaque investissement, du premier examen à la sortie. Les quatre classes d’actifs suivent un cadre de gouvernance commun, avec des coordinateurs ESG dédiés et des critères ESG solidement ancrés dans les décisions du comité d’investissement.
Creative Factory: une reconnaissance internationale pour la reconversion
La transformation d’un ancien centre logistique Coop, à la rue du Chêne 5 à Lausanne, en un immeuble à usage mixte a été distinguée comme Jury Winner dans la catégorie «Residential Adaptive Reuse» des Architizer A+Awards. Le projet a conservé la structure existante et orienté les matériaux récupérables vers un réemploi sur d’autres chantiers. Un raccordement au chauffage à distance a remplacé l’ancien chauffage à mazout, qui consommait quelque 150’000 litres par an. Les émissions de CO₂ ont reculé de 83%, passant de 25,9 à 4,4 kg CO₂/m², et une toiture solaire dotée d’un stockage sur batterie couvre plus de 90% des besoins en électricité du site.
Investir de manière responsable sur les marchés privés
Le processus d’investissement de Patrimonium comprend six étapes et accompagne une participation du premier examen jusqu’à la cession. Les investissements envisagés sont d’abord filtrés au regard d’une liste d’exclusion propre à Patrimonium. Les opportunités retenues font l’objet d’une due diligence ESG interne, réalisée à l’aide d’un outil de notation propre à chaque classe d’actifs; seuls les projets atteignant le score minimal sont poursuivis. Le comité d’investissement examine les résultats et peut fixer des exigences pour la période suivant l’entrée. Viennent ensuite un monitoring continu et un reporting sur les indicateurs significatifs.
Infrastructures: une offre durable élargie
Le Patrimonium Climate Infrastructure Opportunity Fund I (SFDR article 9) a achevé sa phase de constitution avec 12 investissements et plus de 90 actifs sous-jacents. Le Patrimonium Climate Infrastructure Opportunity Fund II (SFDR article 8+) a tenu son premier closing en 2025 et étend la stratégie à l’infrastructure numérique durable, avec un accent sur les centres de données à haute efficacité énergétique et les réseaux de communication.
L’offre est complétée par un groupe de placement suisse evergreen, qui donne aux caisses de pension un accès continu à l’infrastructure durable, dans des secteurs tels que l’électrification, la mobilité propre, le stockage et la distribution d’énergie ou encore les infrastructures sociales.
Nouveau partenariat en matière de biodiversité marine
En 2025, Patrimonium a noué un nouveau partenariat avec Reefonomics, étendant l’engagement environnemental au-delà des portefeuilles gérés. Reefonomics assure une protection des récifs coralliens mesurable et vérifiable, en soutien au Wakatobi Conservation Project, dans le sud-est de Sulawesi (Indonésie). Les communautés locales y respectent depuis 1997 des zones d’interdiction de pêche, en contrepartie de prestations régulières, financières et en nature. Patrimonium mesure l’empreinte carbone opérationnelle avec myclimate et verse une contribution équivalente à Reefonomics, à l’appui de l’ODD 14 (Vie aquatique).
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