Die Gesellschafter der Fixatti Group («Fixatti»), ehemals Schaetti Group, teilweise vertreten durch Patrimonium Private Equity (“Patrimonium”), haben einen Vertrag zur Veräusserung von 100% der Anteile mit der börsennotierten Arkema S.A. aus Frankreich unterzeichnet. Die Transaktion führt zu einer überdurchschnittlichen Performance für die von Patrimonium vertretenen Investoren der Schaetti Group, der Vorgängergesellschaft der Fixatti. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.
Die 1957 gegründete Schaetti Group („Schaetti“) war ein Familienunternehmen in zweiter Generation, mit Hauptsitz in Wallisellen / Schweiz, das von Daniel Schaetti geführt wurde und über Produktionsstätten in Deutschland und China sowie eine breite internationale Kundenbasis verfügt. Schaetti produziert hochwertige, kundenspezifische thermoplastische und duroplastische Kunststoffpulver, hauptsächlich für Klebstoff- und Metallbeschichtungsanwendungen für verschiedene Branchen wie technische Textilien, Schuhe, Automobil, Hygiene, Möbel und Schutzbeschichtungen.
2013 organisierte das Team von Patrimonium Private Equity gemeinsam mit Co-Investoren die Nachfolge und den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Schaetti als Transaktion ausserhalb eines Fonds. Patrimonium konnte die Co-Investor AG aus Frankfurt als Mehrheitsaktionär gewinnen, wobei Daniel Schaetti eine wichtige Minderheitsbeteiligung behielt. In enger Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Investorengruppen – wovon eine durch Patrimonium Director Andreas Ziegler vertreten wurde – und Daniel Schaetti wurde die Strategie der Gruppe, sich auf margenstärkere Nischenprodukte zu konzentrieren und diese für strategische Käufer relevant zu machen, erfolgreich umgesetzt.
Im November 2018 fusionierte Schaetti mit dem äußerst komplementären, kleineren Wettbewerber Dakota Worldwide aus Belgien zur Fixatti Group, einer Transaktion, die von Patrimonium unterstützt und eng begleitet wurde. Die Fusion machte Fixatti zu einem wichtigen Akteur auf seinem Markt mit einem Umsatz von rund € 60 Millionen und einem gut diversifizierten Kunden- und Produktportfolio.
Die Akquisition von Fixatti ist Teil der gezielten Wachstumsstrategie von Arkema in Technologien mit hoher Wertschöpfung zu investieren und wird das weltweite Angebot an Klebstofflösungen für industrielle Nischenanwendungen in den Bereichen Bau, technische Beschichtung, Batterie, Automobil und Textildruck stärken.
Der frühere Inhaber der Schaetti Group, Daniel Schaetti, sagte: „Ich bin dankbar, dass Patrimonium die Nachfolge meines Unternehmens ermöglicht hat und für mich immer ein fairer und zuverlässiger Partner war. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und Entwicklung des Unternehmens, der Fusion mit Dakota und dem Verkauf an Arkema, die der perfekte Eigentümer für dieses Geschäft ist. “
Andreas Ziegler, Director bei Patrimonium Private Equity und Vize-Präsident von Schaetti sowie Verwaltungsrat von Fixatti, fügte hinzu: “Unsere fokussierte Buy & Build- und Internationalisierungsstrategie hat sich erneut als erfolgreich erwiesen, um ein kleineres Unternehmen für größere Marktteilnehmer relevant zu machen und damit ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich möchte mich für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden von Fixatti, Dr. Farsin Yadegardjam von der Co-Investor AG, Daniel Schaetti und dem CEO Gertjan de Creus und seinem Team bedanken. Die aktive Unterstützung des ehemaligen Eigentümers Daniel Schaetti war für strategische Entscheidungen und die Entwicklung des Managements sehr wichtig.»
Mit dem Verkauf von Fixatti wurde die letzte Investition der vorherigen Investitionsgeneration erfolgreich abgeschlossen. Patrimonium gab im März 2020 das erste Closing seines jüngsten Buyout-Fonds, des Patrimonium Private Equity Fund, mit € 100 Mio. bekannt und hat bereits begonnen zu investieren. Der Fonds investiert in etablierte Unternehmen mit Wachstumspotenzial in verschiedenen Industrien und Dienstleistungsbereichen mit Unternehmenswerten typischerweise zwischen € 20 und 80 Millionen. Die Wertschöpfungsstrategie konzentriert sich auf Buy & Build, Internationalisierung, operative Verbesserung und digitale Transformation.
Die Aktionäre der Fixatti Group wurden in dieser Transaktion von Rothschild & Co unterstützt.